Quand utiliser ce workflow ?
Un contact exprime un intérêt pour une opération ou un lot.
Les équipes concernées
- Équipe commerciale
- Responsable commercial
- Administration des ventes
Les éléments à préparer
- Coordonnées et informations communiquées par le prospect
- Historique des échanges
- Informations sur les lots présentés
- Pièces nécessaires au dossier commercial
Comment PEGAO accompagne les étapes
Rassembler la demande
Le travail de l’équipe. Le commercial recueille les informations utiles et le besoin exprimé. Il rapproche les échanges du dossier concerné pour éviter qu’une nouvelle prise de contact perde le contexte des précédentes.
Dans PEGAOLa gestion des prospects, des clients et des échanges décrite pour PEGAO CRM fournit une vue suivie de la relation commerciale. Les documents sont associés au dossier.
Rapprocher le besoin et les lots
Le travail de l’équipe. L’équipe examine les biens susceptibles de correspondre à la demande. Elle vérifie les informations commerciales qu’elle va présenter et les pièces utiles à la compréhension du projet.
Dans PEGAOLe suivi du stock et des dossiers clients permet de rapprocher commercialisation et programme. La GED facilite l’accès aux documents utilisés pendant les échanges.
Faire progresser les échanges
Le travail de l’équipe. Le commercial conserve les éléments reçus, les questions et les suites convenues. Le responsable suit l’avancement des dossiers et les points qui freinent leur progression.
Dans PEGAOPEGAO centralise les échanges et le suivi commercial. Les synthèses clients et le reporting donnent une lecture collective de l’activité, au-delà de la seule messagerie d’un collaborateur.
Préparer la réservation
Le travail de l’équipe. Lorsque le prospect souhaite avancer, l’équipe rassemble les pièces nécessaires et transmet le dossier à l’administration des ventes. Les informations doivent être cohérentes avec le lot et le programme concernés.
Dans PEGAOLa continuité entre CRM, suivi des contrats et documents de Promotion évite de dissocier la relation commerciale du dossier de réservation. La signature suit le circuit effectivement retenu.
Un exemple de déroulement
Situation illustrative
Un prospect revient après plusieurs échanges avec un autre membre de l’équipe. Le commercial retrouve le contexte, les lots envisagés et les documents déjà communiqués. Il peut préparer la suite du dossier sans demander au prospect de reconstituer seul son historique.
Le point à vérifier
Les sources documentent le suivi commercial, pas une attribution automatique des prospects, une captation universelle des demandes ou une synchronisation garantie avec tous les portails immobiliers.
Retrouver les fonctionnalités dans les modules PEGAO
- PEGAO CRMProspects, clients, échanges, dossiers commerciaux, stock, contrats et suivi des TMA.
- PEGAO PromotionDossier de programme, montage d’opération, commercialisation et coordination jusqu’à la livraison.
- PEGAO GEDClassement documentaire, droits d’accès, partage, historiques et pièces liées aux opérations.
Ces liens permettent de rapprocher les étapes expliquées des présentations produit. Les fonctions mobilisées dépendent des modules et du périmètre retenus pour votre organisation.
Questions fréquentes
Toute demande provenant du site internet est-elle automatiquement intégrée au CRM ?
Ce fonctionnement dépend des connexions réellement mises en place. La centralisation des prospects est documentée ; une intégration particulière doit être vérifiée avant de promettre une remontée automatique.
Quels modules PEGAO interviennent dans ce workflow ?
Ce workflow associe PEGAO CRM, PEGAO Promotion, PEGAO GED. Leur rôle est présenté dans les étapes et dans la section consacrée aux modules.
Les workflows associés
Voir ce workflow dans votre contexte
Présentez un dossier représentatif de votre activité pour examiner les documents, les validations et les échanges à organiser avec PEGAO.
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