Quand utiliser ce workflow ?
Un acquéreur souhaite avancer sur un lot et l’équipe prépare les pièces de son dossier.
Les équipes concernées
- Commercial
- Administration des ventes
- Direction de programmes
- Intervenants juridiques
Les éléments à préparer
- Informations du lot et de l’acquéreur
- Dossier de réservation et annexes
- Documents échangés avec les intervenants
- Contrats et pièces signées
Comment PEGAO accompagne les étapes
Vérifier la cohérence du dossier
Le travail de l’équipe. L’administration des ventes rapproche les informations client, le lot et les conditions du dossier. Elle identifie les pièces à obtenir avant de faire circuler les documents.
Dans PEGAOPEGAO rassemble les données commerciales, les dossiers clients et le suivi des réservations. Les équipes consultent le contexte du dossier avec les droits définis.
Préparer et faire examiner les pièces
Le travail de l’équipe. Les documents sont préparés et contrôlés par les personnes compétentes. Une nouvelle version doit rester identifiable par rapport aux éléments déjà échangés avec l’acquéreur.
Dans PEGAOLa GED, les validations et les historiques documentaires soutiennent la préparation. Les pièces sont conservées avec l’opération et le client plutôt que dans des espaces séparés.
Suivre la signature et les échanges
Le travail de l’équipe. Les intervenants réalisent les formalités de signature prévues pour le document concerné. L’équipe distingue les pièces en préparation des documents effectivement signés.
Dans PEGAOLa signature électronique est documentée pour PEGAO. Elle s’inscrit dans un workflow documentaire dont le périmètre doit correspondre aux actes et partenaires concernés.
Transmettre au suivi de l’acquéreur
Le travail de l’équipe. L’équipe rapproche le dossier contractuel du suivi financier et des échanges à venir. Les interlocuteurs chargés des appels de fonds et de la livraison doivent pouvoir retrouver les pièces utiles.
Dans PEGAOLa plateforme réunit contrats, acquéreurs, appels de fonds et relation client. Cette continuité facilite le travail entre commercial, finance et direction de programmes.
Un exemple de déroulement
Situation illustrative
L’administration des ventes reçoit une pièce actualisée avant la signature. Elle la rapproche du dossier et fait contrôler la version à utiliser. Après signature, le suivi financier peut s’appuyer sur les documents retenus sans se limiter aux informations d’un tableau commercial.
Le point à vérifier
Le suivi et la signature documentaire ne remplacent pas les formalités, contrôles ou actes relevant des professionnels compétents. Le logiciel ne garantit pas à lui seul la validité juridique d’un contrat.
Retrouver les fonctionnalités dans les modules PEGAO
- PEGAO CRMProspects, clients, échanges, dossiers commerciaux, stock, contrats et suivi des TMA.
- PEGAO PromotionDossier de programme, montage d’opération, commercialisation et coordination jusqu’à la livraison.
- PEGAO GEDClassement documentaire, droits d’accès, partage, historiques et pièces liées aux opérations.
Ces liens permettent de rapprocher les étapes expliquées des présentations produit. Les fonctions mobilisées dépendent des modules et du périmètre retenus pour votre organisation.
Questions fréquentes
Tous les actes VEFA sont-ils signés directement dans PEGAO ?
Les sources mentionnent des fonctions de signature et le suivi des contrats. Elles ne justifient pas d’affirmer que tous les actes et toutes les formalités notariales sont exécutés dans le logiciel.
Quels modules PEGAO interviennent dans ce workflow ?
Ce workflow associe PEGAO CRM, PEGAO Promotion, PEGAO GED. Leur rôle est présenté dans les étapes et dans la section consacrée aux modules.
Les workflows associés
Voir ce workflow dans votre contexte
Présentez un dossier représentatif de votre activité pour examiner les documents, les validations et les échanges à organiser avec PEGAO.
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