Du foncier à l’exploitation
Les workflows PEGAO, étape par étape
Comprendre comment PEGAO relie les équipes, les données et les documents tout au long des opérations immobilières. Chaque page explique un workflow métier, le travail des intervenants et les fonctionnalités qui lui donnent un support dans PEGAO.
Ces 27 guides couvrent le périmètre décrit dans la documentation disponible. Ils présentent une démarche métier, sans supposer que toutes les organisations utilisent les mêmes écrans, règles de validation ou connexions.
Foncier et montage
| Workflow | Ce que vous allez suivre | Modules associés |
|---|---|---|
| Prospection foncière : suivre une opportunité jusqu’à sa qualification | Un terrain ou un ensemble de parcelles est identifié et mérite une première analyse. | PEGAO Développement, PEGAO GED |
| Faisabilité immobilière : rapprocher les études foncières, techniques et financières | Une opportunité doit être examinée avant de poursuivre les discussions ou d’engager une opération. | PEGAO Développement, PEGAO Promotion, PEGAO Finance, PEGAO GED |
| Négociation foncière et promesse de vente : conserver le fil du dossier | L’équipe engage ou reprend une discussion sur les conditions d’une acquisition. | PEGAO Développement, PEGAO Promotion, PEGAO GED |
| Conditions suspensives : suivre les échéances et les justificatifs | Une promesse signée comporte des conditions dont l’avancement doit être suivi. | PEGAO Développement, PEGAO GED, PEGAO Promotion |
| Autorisations d’urbanisme : centraliser les pièces et suivre les échéances | Une autorisation doit être préparée, déposée ou suivie dans le cadre d’une opération. | PEGAO Développement, PEGAO Promotion, PEGAO GED |
| Montage d’opération : construire un budget partagé et préparer les engagements | Le projet devient suffisamment défini pour préparer son organisation et son équilibre prévisionnel. | PEGAO Promotion, PEGAO Finance, PEGAO Société, PEGAO GED |
| Aménagement et lotissement : relier les parcelles, les travaux et la vente des lots | Une opération d’aménagement doit être organisée depuis son périmètre foncier jusqu’au suivi de ses lots. | PEGAO Aménagement, PEGAO Technique, PEGAO Finance, PEGAO CRM |
Commercialisation et acquéreurs
| Workflow | Ce que vous allez suivre | Modules associés |
|---|---|---|
| CRM immobilier : qualifier une demande et préparer une réservation | Un contact exprime un intérêt pour une opération ou un lot. | PEGAO CRM, PEGAO Promotion, PEGAO GED |
| Réservation et contrat VEFA : coordonner le dossier acquéreur | Un acquéreur souhaite avancer sur un lot et l’équipe prépare les pièces de son dossier. | PEGAO CRM, PEGAO Promotion, PEGAO GED |
| Appels de fonds et encaissements : relier le dossier acquéreur à la trésorerie | L’équipe prépare un appel de fonds ou doit examiner un paiement attendu dans un dossier acquéreur. | PEGAO Finance, PEGAO Promotion, PEGAO CRM, PEGAO GED |
| TMA et choix acquéreurs : coordonner la demande, l’accord et l’exécution | Un acquéreur exprime une demande de modification ou transmet des choix à prendre en compte dans son dossier. | PEGAO CRM, PEGAO Technique, PEGAO Finance, PEGAO GED |
| Stock immobilier et supports commerciaux : garder les informations de vente cohérentes | L’équipe prépare ou actualise une présentation commerciale destinée à des prospects ou partenaires. | PEGAO CRM, PEGAO Promotion, PEGAO GED |
Travaux et suivi financier
| Workflow | Ce que vous allez suivre | Modules associés |
|---|---|---|
| DCE et marchés de travaux : organiser les pièces, les échanges et les engagements | L’équipe prépare une consultation ou doit organiser les pièces d’un marché de travaux. | PEGAO Technique, PEGAO Finance, PEGAO GED |
| Suivi de chantier : partager l’avancement, les comptes rendus et les actions | Les travaux sont engagés et les intervenants doivent partager leur suivi. | PEGAO Technique, PEGAO GED, PEGAO Finance |
| Factures et bons à payer : rapprocher les pièces, les validations et le budget | Une facture ou une demande de paiement doit être examinée pour une opération. | PEGAO Finance, PEGAO Technique, PEGAO GED |
| Marge et reporting financier : expliquer les écarts au fil de l’opération | Une revue périodique est prévue ou un événement modifie les hypothèses financières de l’opération. | PEGAO Finance, PEGAO Promotion, PEGAO CRM |
Réception, livraison et suivi
| Workflow | Ce que vous allez suivre | Modules associés |
|---|---|---|
| OPR et réception des travaux : organiser les constats et leurs justificatifs | L’opération entre dans une phase de contrôle et de préparation de la réception des travaux. | PEGAO Technique, PEGAO Livraison, PEGAO GED |
| Livraison acquéreur : préparer le dossier, la visite et le suivi après remise | L’équipe prépare la visite de livraison d’un lot avec l’acquéreur et les intervenants concernés. | PEGAO Livraison, PEGAO CRM, PEGAO GED |
| Réserves, SAV et garanties : suivre un signalement jusqu’à son contrôle | Un point est relevé en visite ou un signalement est reçu après livraison. | PEGAO Livraison, PEGAO Technique, PEGAO GED |
Documents, sociétés et pilotage
| Workflow | Ce que vous allez suivre | Modules associés |
|---|---|---|
| GED et data room : partager les bonnes pièces dans le contexte de l’opération | Des documents doivent être réunis pour travailler en équipe, préparer une revue ou donner accès à un dossier. | PEGAO GED, PEGAO Société, PEGAO Patrimoine |
| Validation et signature documentaire : relier le document aux décisions | Un contrat, devis, marché ou autre document du dossier entre dans un circuit de validation ou de signature. | PEGAO GED, PEGAO Promotion, PEGAO Technique |
| Sociétés d’opération : relier les entités, les projets et la data room juridique | Une société doit être suivie dans le groupe ou le dossier administratif d’une entité existante doit être actualisé. | PEGAO Société, PEGAO Légal, PEGAO GED |
| Mandats et vie sociale : suivre les instances, les échéances et les décisions | Une échéance de mandat approche ou une réunion, un conseil ou une assemblée doit être préparé. | PEGAO Légal, PEGAO Société, PEGAO GED |
| Pilotage multi-opérations : réunir les alertes, les budgets et les décisions | La direction prépare une revue de plusieurs opérations ou doit examiner un point affectant le portefeuille. | PEGAO Promotion, PEGAO Finance, PEGAO Société, PEGAO GED |
| Actionnariat et participations : relier la structure du groupe au suivi juridique | La structure du groupe doit être examinée ou actualisée à la suite d’une évolution du capital ou du périmètre suivi. | PEGAO Société, PEGAO Légal, PEGAO GED |
Patrimoine et exploitation
| Workflow | Ce que vous allez suivre | Modules associés |
|---|---|---|
| Patrimoine et maintenance : relier les actifs, les équipements et les interventions | Un actif entre dans le périmètre de gestion ou une échéance contractuelle, de contrôle ou de maintenance doit être suivie. | PEGAO Patrimoine, PEGAO GED, PEGAO Finance |
| Baux et loyers : organiser le suivi locatif et les calculs d’indexation | Un bail est ajouté au périmètre de gestion ou une échéance de loyer ou d’indexation doit être examinée. | PEGAO Patrimoine, PEGAO GED, PEGAO Finance |
Des workflows reliés entre eux
Une information commerciale peut intéresser la finance ; une modification technique peut concerner la livraison ; une société peut porter plusieurs dossiers. Ces guides suivent ces passages pour expliquer la continuité entre les modules, au-delà d’une simple liste de fonctions.
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