TMA et choix acquéreurs : coordonner la demande, l’accord et l’exécution

Quand utiliser ce workflow ?

Un acquéreur exprime une demande de modification ou transmet des choix à prendre en compte dans son dossier.

Comment PEGAO accompagne les étapes

1. Décrire la demande

   Le travail de l’équipe. L’interlocuteur client précise la modification souhaitée, le lot concerné et les documents utiles. Il évite de transmettre une demande orale sans contexte au chantier.

   Dans PEGAO

   Le dossier client et le suivi des TMA rapprochent la relation acquéreur et les informations du lot. La GED permet de conserver les pièces et les échanges.

2. Faire examiner la faisabilité

   Le travail de l’équipe. L’équipe technique et les intervenants concernés étudient les conséquences de la demande. Ils identifient les conditions de réalisation et les éléments à compléter.

   Dans PEGAO

   PEGAO Technique centralise les documents, les échanges et le suivi des modifications. Les plans et comptes rendus restent accessibles aux personnes concernées.

3. Rapprocher l’accord et l’impact financier

   Le travail de l’équipe. Les équipes examinent le chiffrage et les documents d’accord avant de considérer la demande comme validée. Le commercial, le technique et la finance doivent partager la même référence.

   Dans PEGAO

   Le corpus documente le suivi des TMA, les validations et leurs impacts financiers. La conservation des pièces permet de relier le choix retenu aux éléments qui ont été examinés.

4. Suivre la prise en compte sur le terrain

   Le travail de l’équipe. L’équipe transmet les documents retenus aux intervenants et suit la réalisation. Les constats utiles sont conservés pour la préparation de la livraison.

   Dans PEGAO

   Le suivi technique, la GED et le dossier acquéreur assurent la continuité du traitement. Les réserves ou questions identifiées à la livraison peuvent être rapprochées des pièces de la modification.

Un exemple de déroulement

Situation illustrative

Un acquéreur demande une modification d’aménagement. L’équipe conserve sa demande, fait examiner le plan et rapproche le chiffrage de l’accord obtenu. Le chantier travaille ensuite à partir du document retenu, et non d’une ancienne version envoyée par courriel.

Le point à vérifier

Retrouver les fonctionnalités dans les modules PEGAO

• PEGAO CRMProspects, clients, échanges, dossiers commerciaux, stock, contrats et suivi des TMA.
• PEGAO TechniqueSuivi de chantier, DCE, documents techniques, comptes rendus, TMA et réserves.
• PEGAO FinanceBudgets, marges, appels de fonds, encaissements, factures, bons à payer et reporting financier.
• PEGAO GEDClassement documentaire, droits d’accès, partage, historiques et pièces liées aux opérations.

Ces liens permettent de rapprocher les étapes expliquées des présentations produit. Les fonctions mobilisées dépendent des modules et du périmètre retenus pour votre organisation.

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Questions fréquentes

Les choix de finitions sont-ils automatiquement configurés et chiffrés ?

Les sources permettent de décrire le suivi des demandes, des pièces et des validations. Elles ne confirment pas un configurateur universel ni un chiffrage automatique de chaque choix.

Quels modules PEGAO interviennent dans ce workflow ?

Ce workflow associe PEGAO CRM, PEGAO Technique, PEGAO Finance, PEGAO GED. Leur rôle est présenté dans les étapes et dans la section consacrée aux modules.

Les workflows associés

• Réservation et contrat VEFA : coordonner le dossier acquéreur
• DCE et marchés de travaux : organiser les pièces, les échanges et les engagements
• Livraison acquéreur : préparer le dossier, la visite et le suivi après remise