Livraison acquéreur : préparer le dossier, la visite et le suivi après remise

Quand utiliser ce workflow ?

L’équipe prépare la visite de livraison d’un lot avec l’acquéreur et les intervenants concernés.

Comment PEGAO accompagne les étapes

1. Préparer les informations du lot

   Le travail de l’équipe. L’équipe consulte le dossier client, les documents utiles et les modifications qui doivent être prises en compte. Elle identifie les points déjà signalés avant la visite.

   Dans PEGAO

   PEGAO réunit les données client, les pièces et l’historique de suivi. La liaison documentaire évite de préparer la visite sans connaître une modification ou un échange important.

2. Organiser le suivi de la visite

   Le travail de l’équipe. Les responsables préparent la visite et les documents à examiner avec l’acquéreur. Les modalités pratiques sont coordonnées selon l’organisation de l’entreprise.

   Dans PEGAO

   PEGAO Livraison couvre la préparation et le suivi des livraisons. Les documents et échanges restent accessibles aux personnes autorisées.

3. Consigner les éléments de livraison

   Le travail de l’équipe. Pendant la visite, les intervenants décrivent les points constatés et conservent les pièces établies. Les réserves éventuelles doivent être compréhensibles pour ceux qui en assureront le traitement.

   Dans PEGAO

   Les réserves peuvent être accompagnées de photos, plans, remarques et documents. La GED conserve le procès-verbal et les pièces du dossier.

4. Organiser la suite du dossier

   Le travail de l’équipe. Après la visite, l’équipe transmet les actions nécessaires et conserve les échanges avec l’acquéreur. Elle suit les points jusqu’à leur traitement et leur vérification.

   Dans PEGAO

   Le suivi des entreprises, des interventions et des réserves prolonge le dossier de livraison. Le client et les équipes n’ont pas besoin de repartir d’un nouvel historique à chaque échange.

Un exemple de déroulement

Situation illustrative

À la livraison, une question porte sur une modification demandée par l’acquéreur. L’équipe retrouve les pièces de la TMA et conserve le constat de la visite. Elle organise la suite avec les intervenants en gardant le lien entre demande initiale, document retenu et observation.

Le point à vérifier

Retrouver les fonctionnalités dans les modules PEGAO

• PEGAO LivraisonOPR, livraisons, réserves, interventions, SAV et suivi des garanties.
• PEGAO CRMProspects, clients, échanges, dossiers commerciaux, stock, contrats et suivi des TMA.
• PEGAO GEDClassement documentaire, droits d’accès, partage, historiques et pièces liées aux opérations.

Ces liens permettent de rapprocher les étapes expliquées des présentations produit. Les fonctions mobilisées dépendent des modules et du périmètre retenus pour votre organisation.

Consulter la documentation métier complète de PEGAO

Questions fréquentes

PEGAO vérifie-t-il automatiquement toutes les conditions de remise des clés ?

Les sources décrivent l’organisation des livraisons, des documents et des réserves. Elles ne confirment pas une validation universelle et automatique de toutes les conditions de remise.

Quels modules PEGAO interviennent dans ce workflow ?

Ce workflow associe PEGAO Livraison, PEGAO CRM, PEGAO GED. Leur rôle est présenté dans les étapes et dans la section consacrée aux modules.

Les workflows associés

• TMA et choix acquéreurs : coordonner la demande, l’accord et l’exécution
• OPR et réception des travaux : organiser les constats et leurs justificatifs
• Réserves, SAV et garanties : suivre un signalement jusqu’à son contrôle