Quand utiliser ce workflow ?
L’équipe prépare ou actualise une présentation commerciale destinée à des prospects ou partenaires.
Les équipes concernées
- Responsable commercial
- Équipe commerciale
- Communication commerciale
- Direction de programmes
Les éléments à préparer
- Informations commerciales des lots
- Documents de programme validés
- Éléments utiles à la présentation
- Historique des échanges avec les destinataires
Comment PEGAO accompagne les étapes
Vérifier les informations du stock
Le travail de l’équipe. L’équipe examine les lots concernés et les informations commerciales à utiliser. Elle vérifie le contexte de l’opération avant de préparer une présentation.
Dans PEGAOPEGAO CRM présente un lien dynamique avec le stock immobilier. Le suivi du programme et des dossiers permet de rapprocher les données commerciales et les documents disponibles.
Choisir les éléments à présenter
Le travail de l’équipe. Les commerciaux rapprochent le besoin exprimé, les lots envisagés et les documents adaptés. Ils distinguent les supports généraux des informations propres à un dossier.
Dans PEGAOLa centralisation des contacts et des échanges facilite cette préparation. La GED permet de retrouver les documents du programme utiles à la relation client.
Préparer les supports
Le travail de l’équipe. L’équipe génère ou prépare les documents dans le périmètre disponible puis relit leur contenu avant de les communiquer. Les informations engageantes doivent être cohérentes avec les données retenues.
Dans PEGAOLa page CRM présente des plaquettes commerciales dynamiques et l’ajustement des supports à partir du stock et des données. Les modalités dépendent des supports et modèles effectivement déployés.
Relier la diffusion au suivi client
Le travail de l’équipe. Les échanges qui suivent sont conservés avec le dossier. Le commercial retrouve ce qui a été présenté et les questions reçues avant de préparer une éventuelle réservation.
Dans PEGAOLe suivi des échanges et des dossiers clients prolonge l’usage du support. Le document commercial reste lié à la relation plutôt qu’à une diffusion sans historique exploitable.
Un exemple de déroulement
Situation illustrative
Un prospect souhaite recevoir une présentation correspondant aux lots étudiés avec le commercial. L’équipe vérifie les informations du stock, prépare le support et conserve l’échange. Si le dossier évolue vers une réservation, l’administration des ventes retrouve le contexte de la présentation.
Le point à vérifier
La création de supports ne signifie pas une diffusion automatique sur toutes les plateformes ni une compatibilité avec chaque outil d’envoi. Les modèles, les circuits de validation et les connexions doivent être vérifiés.
Retrouver les fonctionnalités dans les modules PEGAO
- PEGAO CRMProspects, clients, échanges, dossiers commerciaux, stock, contrats et suivi des TMA.
- PEGAO PromotionDossier de programme, montage d’opération, commercialisation et coordination jusqu’à la livraison.
- PEGAO GEDClassement documentaire, droits d’accès, partage, historiques et pièces liées aux opérations.
Ces liens permettent de rapprocher les étapes expliquées des présentations produit. Les fonctions mobilisées dépendent des modules et du périmètre retenus pour votre organisation.
Questions fréquentes
Une modification de stock est-elle automatiquement diffusée partout ?
Le site décrit des supports ajustés à partir des données du CRM. Il ne permet pas d’annoncer une publication automatique sur l’ensemble des portails, sites ou canaux de communication externes.
Quels modules PEGAO interviennent dans ce workflow ?
Ce workflow associe PEGAO CRM, PEGAO Promotion, PEGAO GED. Leur rôle est présenté dans les étapes et dans la section consacrée aux modules.
Les workflows associés
Voir ce workflow dans votre contexte
Présentez un dossier représentatif de votre activité pour examiner les documents, les validations et les échanges à organiser avec PEGAO.
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