Pilotage multi-opérations : réunir les alertes, les budgets et les décisions

Quand utiliser ce workflow ?

La direction prépare une revue de plusieurs opérations ou doit examiner un point affectant le portefeuille.

Comment PEGAO accompagne les étapes

1. Définir la revue et son périmètre

   Le travail de l’équipe. La direction identifie les opérations à examiner et les informations attendues des métiers. Elle distingue une revue opérationnelle, une lecture par société et un travail comptable de consolidation.

   Dans PEGAO

   PEGAO réunit les opérations, les sociétés et les données de suivi. Les synthèses et tableaux de bord fournissent le support de la revue sur le périmètre concerné.

2. Rapprocher les informations métiers

   Le travail de l’équipe. Les responsables mettent à disposition les données et les documents utiles. Les points techniques, commerciaux et juridiques doivent pouvoir être lus avec leur contexte économique.

   Dans PEGAO

   La transversalité des modules permet de retrouver les informations des dossiers selon les droits définis. Les validations en attente et les échéances peuvent être examinées avec les pièces associées.

3. Examiner les points nécessitant une décision

   Le travail de l’équipe. La direction s’appuie sur la synthèse pour choisir les dossiers à approfondir. Les responsables expliquent les écarts, les incertitudes et les conséquences envisagées.

   Dans PEGAO

   Les synthèses centralisées orientent la revue ; les documents et historiques permettent de revenir au détail d’une opération. Le tableau de bord sert de point d’entrée, pas de substitut au dossier.

4. Conserver et suivre les arbitrages

   Le travail de l’équipe. Les suites décidées sont reprises dans les dossiers concernés. Les équipes examinent leur avancement à la prochaine revue et complètent les informations demandées.

   Dans PEGAO

   Les workflows, historiques et documents maintiennent la continuité entre décision et action. Le pilotage du portefeuille reste relié aux opérations et aux responsabilités de chaque métier.

Un exemple de déroulement

Situation illustrative

Une revue rapproche un dossier foncier en attente, une évolution de coût sur un chantier et un décalage d’encaissement. La direction examine les synthèses puis revient aux pièces utiles pour arbitrer. Les dossiers restent distincts tout en étant présentés dans une même organisation de suivi.

Le point à vérifier

Retrouver les fonctionnalités dans les modules PEGAO

• PEGAO PromotionDossier de programme, montage d’opération, commercialisation et coordination jusqu’à la livraison.
• PEGAO FinanceBudgets, marges, appels de fonds, encaissements, factures, bons à payer et reporting financier.
• PEGAO SociétéSociétés du groupe, informations administratives, actionnariat et data room juridique.
• PEGAO GEDClassement documentaire, droits d’accès, partage, historiques et pièces liées aux opérations.

Ces liens permettent de rapprocher les étapes expliquées des présentations produit. Les fonctions mobilisées dépendent des modules et du périmètre retenus pour votre organisation.

Consulter la documentation métier complète de PEGAO

Questions fréquentes

Une synthèse commune signifie-t-elle que toutes les données sont mises à jour automatiquement ?

Non. Certaines informations dépendent des saisies, validations et connexions disponibles. Il faut connaître l’origine et le mode d’actualisation des données utilisées pour la revue.

Quels modules PEGAO interviennent dans ce workflow ?

Ce workflow associe PEGAO Promotion, PEGAO Finance, PEGAO Société, PEGAO GED. Leur rôle est présenté dans les étapes et dans la section consacrée aux modules.

Les workflows associés

• Marge et reporting financier : expliquer les écarts au fil de l’opération
• Sociétés d’opération : relier les entités, les projets et la data room juridique
• Mandats et vie sociale : suivre les instances, les échéances et les décisions